位于北卡罗来纳州东部金斯顿的flyExclusive是一家包机运营商,拥有数百名员工。本周,该公司在准备公开募股时披露了大量财务和治理信息。
代理声明显示,First Citizens BancShares首席执行官Frank Holding Jr.和格林斯博罗律师Mike Fox将与flyExclusive首席执行官Jim Segrave一起担任新公司的董事会成员,等待交易完成。今年春天,这家总部位于罗利的银行从联邦监管机构手中收购了倒闭的硅谷银行(Silicon Valley Bancshares),引发了全球新闻。福克斯是格林斯博罗的一名律师,现任北卡罗来纳州交通委员会主席。
去年10月,flyExclusive表示将与总部位于纽约的一家特殊目的收购公司(SPAC)合并上市。EG收购由纽约投资公司委托全球和GMF资本发起,由格雷格·海莫维茨和加里·菲格尔领导。据《福布斯》杂志估计,两人都是亿万富翁。它将与flyExclusive合并,创建一家在纽约证券交易所上市的公司。
第一公民银行董事长兼首席执行官Frank B. Holding Jr.(第一公民照片)
该交易原本预计将在目前完成,但由于利率上升和对经济衰退的担忧,首次公开发行(ipo)市场一直低迷。
尽管如此,塞格雷夫仍在推进合并计划。该交易对flyExclusive的估值为6亿美元,预计此次发行将提供至多3.1亿美元的收益,其中包括8500万美元的可转换票据和2.25亿美元的信托现金,假设没有股票赎回。
塞格雷夫在一份新闻稿中表示:“我们很高兴能达到这一里程碑,并与那些看到我们业务价值并支持我们未来愿景的合作伙伴一起实现这一目标。”菲格尔和海莫维茨“同意继续长期投资,他们的创始人股份将锁定三年,这表明他们对我们的长期商业模式充满信心。”他们都是非常成功的商人,也同意在我们的董事会任职。”
该文件显示,母公司LGM Enterprises在10月份预计其2022年的收入将达到3.6亿美元,而2021年的实际收入为2.11亿美元,2020年为1.355亿美元,2019年为1.08亿美元。2022年净利润预计将达到980万美元,而前两年的实际利润分别为840万美元和250万美元。
今年,该公司的收入预计将飙升40%,达到5.22亿美元,利润将增长两倍多,达到3,800万美元。
该文件称,这些财务信息未经审计,“不应被视为公开指导”。
在文件的另一部分中,报告称2020-21年的实际收入与10月份的预测相似。但去年的净利润是600万美元,而不是980万美元。
Segrave表示,FlyExclusive的快速增长源于企业高管和富有的个人选择私人包机而不是商业服务的需求不断增加。自八年前成立以来,flyExclusive已成为美国五大私人飞机运营商之一。
截至2022年底,该公司拥有723名包机会员,而两年前只有155名。在此期间,每架飞机的飞行时间从532小时增加到655小时。
其他大型运营商也在财务上挣扎。总部位于纽约的Wheels Up Experience报告称,过去两年累计亏损近7亿美元,首席执行官兼创始人肯尼•迪克周二因有报道称可能破产而辞职。股票交易价格约为35美分;该公司于2020年底以每股10美元的价格上市。
塞格雷夫控制着LGM Enterprise约70%的股权,他说他的运营模式比竞争对手要稳健得多。文件显示,他在2022年获得了950万美元的薪酬,同时他还签订了一份就业协议,五年内的基本年薪至少为850万美元。他有资格获得相当于基本工资100%的年度现金奖金。